黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
故事主角是一名自小习武的寒门青年，受弥留的奶奶所托寻人，而其后他于危难中救下孤儿寡母。此举却让他陷入两难，是继续尽快找到奶奶想见之人了其挂念，还是冒着让奶奶含恨而终的风险，先帮孤儿寡母躲过坏人捕猎，渡过难关？
丁鹏（张智尧饰）为扬名天下，挑战万松山庄的主人柳若松。未曾想遭到柳若松暗算。被初恋情人秦可情（柳岩饰）背叛，自己更是被打下山崖。好在丁鹏大难不死，被忘忧岛的岛主女儿青青（杨雪饰）所救，他不仅虏获了青青芳心，更是获岛主传授的弯刀刀法，之后丁鹏与青青回中原报仇。
故事发生在1920年，天津一武馆馆长过世，老馆长生前为了让儿子沈岸（向佐 饰）脱离武行，为其谋了一份银行的差事，决定让大弟子齐铨（安志杰 饰）接班。不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩，引起骚乱。老一辈们请沈岸回来，意图用比武的方式逼齐铨退出武行。
Criminals Roy and Orchid target a suspected trafficker, but Orchid kills her, defying Roy. After the...
精通五行八卦的张九英带着徒弟招财进宝来到四海镇，本欲参加李府婚宴，不料李府当晚出现诡异事件，男仆都怪异死亡，而女仆却不见踪影，案件扑朔迷离，百姓均议论李府闹鬼。英叔为了调查失踪女仆结识了饭庄老板娘，并与巡捕队长一同展开调查，最终查出幕后真凶，众人一同勇闯虎穴，大战傀儡僵尸。
仙人长琴犯错被罚下天界，命魂被铸成凶剑焚寂，心魄托生成人为欧阳少恭。焚寂被注入韩云溪体内。少恭误入歧途危害百姓，云溪维护天下与少恭同归于尽，云溪恋人风晴雪带着他的魂魄踏上了寻找复活之法的漫漫长路……
御妖师天放、若灵，协助太子，除掉鼠妖后，震惊京畿的悬案告破。当皇城一片祥和之时，小渔村又出了命案，捕快二两银和若灵根据几处案发地推测出这是一个五芒星阵，而星阵的正中就是皇宫，正是妖兽穷奇隐匿的地方。太子赶忙回宫，发现国师已经杀了皇上，并散播谣言捉拿太子 。天放、若灵找到穷奇之时，国师赶来，二两银发现他竟然是自己的师兄。原来这些年，国师走火入魔，为穷奇奔走，企图利用穷奇的妖力控制世间。天放、二两银与国师大战，却根本不敌已吞噬穷奇妖力的国师，眼见师叔二两银倒下，天放濒死之际，困在结界中的若灵渐渐找回了自己曾是九尾猫妖的记忆.....
位于郯国边陲的遥村被屠村，天下无敌的侠客盖聂也死在这场屠杀之中。为报杀父之仇，盖聂之子盖东离踏上了复仇之路，经调查，他发现父亲的死竟与国家存亡大义有关，最终在国家面前选择舍小家保大家，与“杀父仇人”联手将侵略国家的敌国赶出郯国疆土。
