交往十多年的女导演与男演员协议分手，决定办一场仲夏派对，挥别旧关系，喜迎新生活。在那之前，同居生活的节奏照旧，只是缓慢地练习拆伙，各自找房子，物品分你我，还得为分手派对自圆其说，张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即，剪接时间轴上，恋人漫步马德里街头，快进倒退，转场跳接，图像素材与现实生活无缝交错，框里画外的故事是否都终将起承转合，迈向线性的尽头？
萧歌在网络上认识了一个叫小刺猬的女孩，两个人因为都喜欢伊坂幸太郎的小说而互生好感，萧歌有了想见女孩的冲动，但谁知发出去的邀请被女孩婉拒。没过多久，两人因一次工作机会相见，萧歌一眼认出了合作者潘奕正是自己倾心的小刺猬，一方面希望坦白自己的真实身份，一方面又害怕潘奕拒绝，而随着工作中的相识相知，萧歌也逐渐发现了潘奕的秘密.......而这个秘密也成为了萧歌走近潘奕的巨大障碍。
