画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
影片改编自真实事件，讲述泰德·卡辛斯基（雅各布·特伦布莱 饰）如何从哈佛神童转变为臭名昭著的“大学炸弹客”。在遭受亨利·默里教授（罗素·克劳 饰）有争议的心理实验后，卡辛斯基的困扰过往在数十年后重新浮现，当时由FBI特工乔安妮·米勒（谢琳·伍德蕾 饰）领导的追捕行动，揭示了野心与孤立所带来的令人不寒而栗的后果。
