主人公是毕业于美术大学，但无法靠艺术安身立命的泽田（堂本刚 饰）。担任人气现代美术家助理的他丧失了独立的精神，已经习惯淡然地去按别人说的话做。有一天泽田在上班途中遭遇了事故，因手受伤失去了工作。回到家，地上有一只蚂蚁。以被那只蚂蚁引导画出的?为契机，他的日常生活开始被?侵蚀。
以1949年中华人民共和国成立后的开国第一宴为背景，讲述了国民党保密局策划“毒蛇行动”意图破坏国宴，我方保卫部门巧妙应对的故事 。
影片用细腻的笔触描绘了11岁少女在1987年的夏天发生的故事，忙于工作的母亲，生病住院的父亲。处在孩子和大人之间淡淡的分界线上飘荡的少女，一边窥视着大人的世界，一边感受到人们内心的痛苦。对死亡的好奇心和恐惧，活着是无可奈何的寂寞，渴求被人温暖。高兴、 开心、寂寞、恐惧、哀伤，从少女的视角浮现出各种各样的情感的闪光。
在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛 饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航 饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖 饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。
