影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，讲述19岁的鲍勃·迪伦，从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上，他首次在舞台上使用了电吉他，他的音乐从民谣转向摇滚乐。
听老人说，以前的戏台子，可不像是现在，找个地方就能搭起来，那是很有讲究的。没有生计的神秘戏班子四处讨生活。不断希望，不断失望……古老的戏台终于传来了神秘戏班子的唱腔……这一台好戏谁人来听？
当艾伦回到家乡照顾生病的母亲和与她日渐疏远的青春期女儿时，三代女性努力重建她们之间的亲密关系并与彼此和解。
150年前，为了改变日本的未来，后来被称为幕末英雄的坂本龙马（室毅饰）和西乡隆盛（佐藤二朗饰）站了起来。 在经历了革命性事件不断重演的动荡时代后，故事最终连接到延续了260年的江户幕府的终结，以及新＜日本的黎明＞！其中有着无人能想象的＜战斗＞与＜友情＞的故事。
