董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中、要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认撩原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。
江湖新手逍遥生、剑侠客除去了为祸长安的食婴鬼，却因此陷入了更大的谜团。他们为此前往遥远的灵兽村，一路上结识了魔族少女狐美人、骨精灵和各色江湖人士，收获了成长和情谊，却也被卷入了更大的危机。该动画将融合武侠、玄幻、热血、历险、等元素，向观众呈现一段跌宕起伏的江湖传奇故事！
随着小众的怪兽电影日趋没落，痴迷于怪兽片类型的导演——蒙奇，也对一直以来的坚持产生了迷惘……却没想到，有朝一日虚构的怪物竟然真实出现在他面前。为了能实现愿望，蒙奇决定与魔族少女莉雅合作，帮助她拍摄以魔族为主题的电影。然而跟随着拍摄进程，蒙奇却发现，异界的一切竟都与自己息息相关……
