露丝（刘玉玲 饰）和丈夫克里斯（克里斯·苏利文 饰）带着儿子泰勒（艾迪·马代 饰）和女儿克洛伊（卡莉娜·梁 饰），一家四口一起搬进郊区一处新家。克洛伊因为失去挚友而陷入悲伤，同时又常因为和哥哥不合引发争执，加上妈妈对哥哥的偏爱，让她感到无依无靠。来到新家之后，她默默感受到这个家中， 似乎有股诡异的灵异力量存在，而这股力量从一开始就围绕在她身边，并逐渐转移至影响整个家庭，让这家人必须搞清楚，这股神秘力量究竟想要告诉他们什么。
在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛 饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航 饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖 饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。
三十年代，潮剧在逐渐的衰落。虽然依旧有喜爱潮剧的人在坚守这份传承和文化，但在那个动荡时期的冲击下，潮剧如同被潮水蹂躏的礁石，时隐时现。 林尽在年幼时，母亲迫于生计，将其卖到潮剧班成为童龄演员。这一刻林尽无疑是最悲惨的，父母的抛弃，练功的艰苦，但林尽从一开始的不喜欢到后来渐渐地爱上潮剧。随着林尽的技艺越发成熟，他的天赋也随着显露。没几年的时间，林尽与狗散这对搭档逐渐走红。正当林尽的人生开始花团锦簇的时候，人生再次和他开了玩笑，林尽，失声了……
