在一个怪物化结束、人类新时代开始的世界里，那些身处怪物与人类之间灰色地带人们面临着更大的挣扎，必须做出艰难的选择。
沉迷研究大脑的天才神经外科医生郑世玉（朴恩斌 饰），因一次严重纠纷被吊销医生执照，更被恩师崔德熙（薛景求 饰）背弃，两人从此反目成仇！而世玉更沦为黑市医生，从此将人命玩弄于手术刀之中。
求职者宇赫搬去和他妈妈朋友的儿子温流同居，开始了一段尴尬的同居生活。随着温流冷漠的举止转变为嫉妒，宇赫发现自己陷入了复杂的情绪中。
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