董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中、要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认撩原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。
传说森林住着邪恶的大魔王，为了帮助小精灵脱险，羊村守护者们再度出击勇闯四季城。不料，途中喜羊羊竟意外变成无法自控的“破影大王”，时而清醒，时而捣乱，让整个旅途笑料百出。羊狼们一路闯关进阶“勇者”能力，同时寻找“净化”喜羊羊的方法。而另一面，大魔王对这群“不速之客”自然不会束手就擒。谁又将会成为下一个战胜魔王的勇者传奇呢？
故事发生在《少年歌行》故事的二十年前，后来成为天下第一的百里东君彼时还是镇西侯府中集万千宠爱于一身的独孙。他虽然有个功夫绝世的父亲和身为温家家主之女的母亲，却不好习武、偏好酿酒。十载之后就能酿出酒中绝品，最后偷了家中的一张地契，跑了几百里来到了柴桑城开酒肆。可一条长街， 却已住满了煞星。只有他，真的是一个认真酿酒的小少年。他因此莫名地卷入了两大家族的纷争当中，在途中意外结识了流浪江湖无父无母的浪客司空长风，和从天启城奔赴而来的灼墨公子雷梦杀，因为感激对方的救命之恩，他决定帮助雷梦杀救出他的好兄弟——被困在自己府内的凌云公子顾剑门…… 这是一个少年英才辈出的时代，再也没有一个时代能超越它。后来成为儒剑仙的谢宣，怒剑仙的颜战天，孤剑仙的洛青阳等，此时都还寂寥无名，他们在等待彼此相遇的那一天，然后，名扬天下。
谢看花即将被上林天宫处决，在苏白衣一行人援救过程中，上林天宫解体，苏白衣被幽狱中自困二十年的魔君苏戬带走。轩唯城英雄大会再度召开，白极乐以“天地同悲”面具引诱天下第二高手薛神官前往，江湖大乱。苏白衣为救负伤的南宫夕儿，与苏戬去往北昆仑求见苏家老祖苏锁莫，谢羽灵、风左君则纷纷前往青城山和恶魔城学习武艺。暗流涌动中，瀛洲仙岛再现，瀛洲来客向武林人士发下挑衅，顺者昌、逆者亡......
