桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
第一次见面，秦凌把诸葛云乐的衣服扒了，穿在自己身上，悠哉悠哉回了家。第二次见面，秦凌把自己的衣服一件件脱下来，“你走不走，不走我喊非礼了啊！” 第三次见面，秦凌笑嘻嘻对他说：“脱衣服这种事，一回生二回熟嘛，来来来！” 诸葛云乐表示，他从未见过如此厚颜无耻的女子。但是，突然好喜欢她，怎么办？
设定在动物世界，主角为熊、浣熊、鹿、狐狸和别的动物们，它们是一群欲望勃发、可爱、年轻、荷尔蒙暴涨的森林居民。
