东方月初获得一气道盟比武大赛的冠军时，涂山正面临严峻的考验。黄风岭大当家金麟灵的兄弟被人类所杀，涂山红红力推的妖盟陷入困境。为了向人妖和平的目标继续努力，红红只身前往黄风岭。在那里，是凤牺精心布下的陷阱……
林越穿越到了鸿蒙大陆，却又被困在同一天整整十万年。无论他如何挣扎，天亮后都会回到昨天。十万年间，林越学会了所有的知识，了解无数宗门强者的秘密，也渐渐认命自己逃不出轮回了。然而，就在十万年的最后一天，林越夺走七业魔皇的未婚妻，砍断太上长老之子的手臂，闯下大祸之后，却发现新的一天为他打开了
大四应届毕业生安岩（王梓 配音）是一个平凡男孩，此时此刻他正为工作的事情而焦虑，当然自视甚高的他时刻不改吐槽毒舌的本性。某天，安岩乘坐公交车去位于山中度假别墅的打工，谁知途中上来三个神色诡异的男女，接着又有一个男子上车将安岩扔了下来。次日一早，安岩在家中醒来，不久便从新闻中得知他前一晚死于公交车事故的噩耗。惊愕之余，昨天那个神秘男子——馗道高手神荼（赵路 配音）。命运将安岩和神荼、张天师（彭博 配音）、王胖子（夏磊 配音）以及T.H.A协会（世界宝藏猎人协会）搅在了一起。他也将踏上一个闻所未闻的神秘旅程……
该国产动画短片集以“极致情绪+独立命题”为创作命题，不限制创作形式，与团队一同探索动画的可能性，旨在共同创作出风格各异各具特色的原创短片，携手中国动画人登上世界舞台。 一千个人心中有一千个哈姆雷特，本季主题“英雄“，团队将在自己选择的情绪组合的基础上，书写一个自己心中的“英雄”故事。
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
