曾以无名奴隶之身受尽欺凌的黑猫族少女芙兰，与一柄拥有自我意识的剑 ——「师傅」相遇，成为了它的持有者。 加入要塞都市艾蕾萨的冒险者公会后，芙兰接连完成各类委托，以冒险者的身份声名鹊起。 芙兰以抵达力量。
不擅长与人接触，在自己与他人之间筑起心墙的高中生——冰川小雪。除了青梅竹马的安昙美姬外，她不与任何人来往，过着平静的日子。然而，一个不知为何拼命拉近距离的男生——雨宫凑，出现在了她的面前——？ 在逐渐...
2학년으로 복학한 우윤은 묘한 매력의 행정실 조교 진형을 만나고, 냅다 고백한 결과 원룸에서 동거를 시작한다! 동거 일주일째 되던 날, 우윤의 농도 짙은 키스에 스킨십에 대한 남다른 환상이 있다며 기다려 달라는 진형. 대체 그 환상이 뭔데!? 그들은 모든 환상과 망상을 딛고 무사히 첫날밤을 보낼 수 있을까? “전 그냥 형을 더 알고 싶어요.”
